“十五五”时期有望以新质生产力为核心,推动科技创新、绿色转型、高端制造与数字融合等战略性产业体系加速成型。 “十五五”规划将于2026年正式实施,有望围绕经济、科技…
受益AI需求拉动,25Q4存储价格有望持续看涨。由于三大原厂持续有限分配先进制程产能给高阶服务器DRAM和HBM,挤占一般消费级DRAM产能,整体DRAM在第四季度有望继续上涨。根据Tren…
固态变压器(SST)相较于传统变压器具有显著优势,其小巧轻便,可以在交直流之间进行转换,在体积和灵活性上更具优势,当前主要应用场景为交直流混联配电网、绿电直连、电动汽车…
根据行家说三代半,9月2日,据中国台湾媒体报道,英伟达正计划在新一代GPU芯片的先进封装环节中采用12英寸碳化硅衬底,最晚将在2027年导入。 解决CoWoS封装散热问题成为AI算…
AI驱动用电结构重构,聚变能源战略价值凸显,行业融资显著提速。核聚变是指两个较轻的原子核结合形成一个较重的原子核,并释放大量能量的核反应过程。聚变能源具有高能量密度、…
1.光伏拐点已现:反内卷持续推进,关注底部反转 当前光伏行业反内卷已取得一定积极成效,Q3主链上游环节预计显著减亏。后续重点关注供需两条主线:(1)供给侧:硅料收储平…
◆电池旺季需求旺盛、排产逐月向上、销量高增长。排产端看,当前电池厂受益于动储需求,产能供不应求,9月排产环增10%基础上,10月进一步增长10%,同增35%+,大超预期,全年需求…
光储行业是光伏发电与储能技术相结合的综合性产业,通过整合光伏组件、储能系统等环节,实现太阳能的高效利用与电能储存,主要应用于解决光伏发电的不稳定性问题,推动新能源应…
核心观点:我们认为,区块链技术已越过概念验证期,进入规模化落地的关键阶段。2025年以来,区块链在跨境支付、供应链金融及能源物联网等场景落地节奏明显加快。在区块链公链生…
长期牛市的基础。牛市持续需要的不仅是流动性的好转,历史来看,时间周期越长,市场与基本面的相关性就越高。因此在我们展望长期牛市可能性的时候,基本面的稳健改善仍然是基础…
电气设备10322上涨4.29%,表现强于大盘。光伏涨10.77%,锂电池涨8%,电气设备涨4.29%,新能源汽车涨3.88%,核电涨2.54%,发电设备跌1.57%,风电跌2.28%。涨幅前五为天际股份、多…
在当今数字化、智能化飞速发展的时代,电子设备作为信息社会的基石,正不断向高性能、高集成度、轻薄化方向迈进。而印制电路板(PCB)作为电子设备的核心基础元件,犹如电子产品…
传感器为什么是一个好赛道? 传感器是物理世界与虚拟世界衔接的桥梁。AI发展需要信息,信息采集需要传感器;传感器是机器人的感官,是理解物理世界的唯一通道。 传感器…
AI供电架构向800VHVD升级,长期SST有望成为最优技术路线。一方面,随着AI时代发展到MW级别机架,英伟达规划2027年全面部署800VHVDC架构,维谛技术认为2030年有望开启SST应用,SS…
投资要点 近期市场回顾:2025年9月,权益市场延续上行,股债跷跷板效应下,债券市场持续承压。权益市场方面,9月延续上涨态势,但涨幅较8月有所收窄,结构性行情显著,科技…