作为以前瞻、深度为己任的研究机构,我们一直在试图追踪新能源汽车崛起带来的产业变化。而有别于通用的市场规模、公司情况、估值模型的报告架构。落脚于智能驾驶,提炼出我们看…
昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元。昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点,是以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬…
“四部门”发布L3+智能网联汽车准入和试点通知,取得准入的车辆将在限定区域内开展上路通行试点。11月17日,工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部等四部门(以…
从1886年第一辆汽车诞生到现在,130年来汽车在给人们带来大量益处的同时,也暴露了越来越多的问题,如环境污染、道路拥堵、交通事故带来的伤亡等。智能驾驶的出现则能够通过技术…
外部环境边际向好,看好医药板块各细分领域的发展机会 2023年是疫后复苏的第一年,也是十四五医药产业规划的攻坚年、政策加速落地年,伴随着板块业绩稳健增长(很多中药、器…
算力带动HBM需求井喷,HBM持续迭代升级。与DDR对比,HBM基于TSV工艺与处理器封装于同一中介层,在带宽、面积、功耗等多方面更具优势,缓解了数据中心能耗压力及带宽瓶颈。训练、…
存储器是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,存储器正处于新一轮成长的黎明期。从周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储器产品价格已呈现筑底态势,叠…
AI算力升级带动服务器的CPU迭代并提升GPU需求,带动AI服务器存储容量和价值量较传统服务器数倍增长。训练型AI服务器中GPU承担大部分算力,算力要求推动了HBM等新型存储器超百亿…
5G->6G技术趋势,政策支持发展卫星互联网时代到来,催动产业链成熟。 随着我国通信制式的不断演进,未来从5G->5.5G->6G进程中卫星互联网及算力有望成为发展主线,6G时代空…
数据要素:数据要素市场由数据的采集、存储、加工、分析、交易、安全等环节构成,我国数据体量大,配合政府主导的交易机制,有望在全球数据交易领域取得先发优势。虽然数据交易…
事件 2023年11月30日,Pika结束测试,正式对外发布了第一款产品Pika 1.0。Pika 1.0的视频生成质量较高,支持3D劢画、劢漫戒申影等多种视频风格,用户还可以通过Pika对视频进…
无形科技:逐步迈入环境智能,设备作为大模型入口。 产业大逻辑:有形智能设备便携性持续提升(体积、重量下降),单位算力持续提升;未来,智能设备便携性将进一步提升,逐…
投资逻辑 生物医药创新不断,海外重磅大单品撬开行业新空间。海外GLP-1、AD大单品突破不断,催化行业研发与增长空间预期。随着礼来公司用于治疗阿尔茨海默病的创新药多纳单…
核心观点:2024大盘指数曲折中前行,科技+出海是超额核心主线 大势研判:2024年大盘指数在曲折中前行,节奏上倾向是N字型,把握结构依然是2024年超额收益的重心。小beta在于…
事件: 2023年11月25日,长安汽车与华为签署了《投资合作备忘录》。华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,长安汽车拟投资该公…